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DB금융투자에서 06일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자는 도약의 밑거름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'SI 매출 약세 중에 클라우드 매출 호조가 일정 부분 이를 상쇄. 부진은 22년이 저점으로 될 것으로 보임. 클라우드 매출액이 증가하고, 비용부담도 22년 하반기 정점을 찍고 내려오면 23년 IT서비스 수익성은 오를 가능성 높음. 또한 23년 동탄 IDC의 가동 등 23년의 큰 변화 있을 것. 여러 부정적인 상황들을 주가는 이미 반영하고 있음. 23년 회복 기대감 등이 점차 고려될 것'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,800원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,800원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,625원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.