뉴스·공시
[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '숫자보다 내용이 중요' Not Rated - KB증권
2022/10/28 08:40 라씨로
KB증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '숫자보다 내용이 중요'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스 부문 매출액 1.49조원, 영업이익 1,197억원으로 KB증권 추정치 (매출액 1.5조원, 영업이익 1,870억원)를 하회하는 실적. 관계사의 HPC서비스 확대 뿐만 아니라 화장품/교육 업종의 앱 현대화, SaaS 제공 등으로 3Q22 클라우드 부문의 매출액은 2,992억원을 기록하며 전분기 대비 9.7% 증가했다는 점이 긍정적. 물류 사업부문 매출액 2.71조원, 영업이익 653억원으로 KB증권 추정치 (매출액 2.43조원, 영업이익 560억원)를 상회하는 실적. 삼성SDS의 물류 사업부문은 물동량 감소 및 운임이 하락하고 있음에도 대외 사업으로 중심을 서비스가 확대되고 있음에 주목'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q22 매출액은 4.2조원으로 시장 컨센서스 (4.07조원, Fnguide 최근 3개월 기준)와 KB증권 추정치 (3.93조원)을 상회. 다만, 3분기 영업이익은 1,850억원으로 컨센서스 (2,290억원)와 KB증권의 추정치 (2,428억원)를 하회'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스 부문 매출액 1.49조원, 영업이익 1,197억원으로 KB증권 추정치 (매출액 1.5조원, 영업이익 1,870억원)를 하회하는 실적. 관계사의 HPC서비스 확대 뿐만 아니라 화장품/교육 업종의 앱 현대화, SaaS 제공 등으로 3Q22 클라우드 부문의 매출액은 2,992억원을 기록하며 전분기 대비 9.7% 증가했다는 점이 긍정적. 물류 사업부문 매출액 2.71조원, 영업이익 653억원으로 KB증권 추정치 (매출액 2.43조원, 영업이익 560억원)를 상회하는 실적. 삼성SDS의 물류 사업부문은 물동량 감소 및 운임이 하락하고 있음에도 대외 사업으로 중심을 서비스가 확대되고 있음에 주목'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q22 매출액은 4.2조원으로 시장 컨센서스 (4.07조원, Fnguide 최근 3개월 기준)와 KB증권 추정치 (3.93조원)을 상회. 다만, 3분기 영업이익은 1,850억원으로 컨센서스 (2,290억원)와 KB증권의 추정치 (2,428억원)를 하회'라고 밝혔다.
뉴스속보
- 삼성에스디에스, 기관 순매수 상위에 신규 등장 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '눈에 보이고 쌓이는 클라우드와 AI 관련 실적' 목표가 200,000원 - 한화투자증권 라씨로
- 매달 이자만 150억…삼성家에도 가혹한 '상속세 폭탄'[김익환의 컴퍼니워치] 한국경제
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'AI와 클라우드가 바꾸는 체질' 목표가 200,000원 - KB증권 라씨로
- [장중수급포착] 삼성에스디에스, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +1.91% 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'AI와 클라우드가 바꾸는 체질' 목표가 200,000원 - KB증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '기업용 생성형 AI로 성장 지속' 목표가 200,000원 - 하나증권 라씨로
- 특징주, 삼성에스디에스-IT 대표주 테마 상승세에 5.56% ↑ 라씨로
- [실적속보]삼성에스디에스, 작년 4Q 매출액 3조3770억(-21%) 영업이익 2145억(+14%) (연결) 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'IT 서비스(SI, ITO, 클라우드) 업체' 목표가 200,000원 - 신한투자증권 라씨로