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삼성에스디에스, "물류BPO가 주도한…" BUY(유지)-NH투자증권
2022-08-01 12:53:24

NH투자증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류BPO가 주도한 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "디지털전환 가속화로 IT서비스의 중장기 성장성 유효. 클라우드, 솔루션대외고객 확대, 물류BPO 서비스 권역 확장, 자금력 기반 M&A 기대. 다만, 상속 개시에 따른 지배구조 이슈 영향 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "성SDS의 2분기 실적은 매출액 4조5,952억원(+41% y-y), 영업이익2,700억원(+20% y-y)으로 시장 컨센서스 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 260,000원까지 높아졌다가 2022년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 235,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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