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삼성에스디에스, "물류 사업이 하향 …" BUY(유지)-한화투자증권
2022-08-01 06:40:23

한화투자증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류 사업이 하향 정상화된다면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "아직 의미있는 회복 시그널이 나타나진 않았지만, 전자 관계 사들의 클라우드 전환 니즈가 가속화되고 대외 MSP 사업 확대 등으로 인해 클라우드 매출 성장률은 20%대가 지속될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 4.59조 원, 영업이익 2700억 원을 기록하 며 영업이익 기준 컨센서스를 8% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 230,000원까지 높아졌다가 2022년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 235,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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