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[리포트 브리핑]코웨이, '4Q22 Preview : 해외 법인 모멘텀 확대' 목표가 77,000원 - 한화투자증권
2023/01/12 08:56 라씨로
한화투자증권에서 12일 코웨이(021240)에 대해 '4Q22 Preview : 해외 법인 모멘텀 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '4Q22 매출액 10,246억원(+8.3% YoY), 영업이익 1,689억원 (+21.3% YoY, OPM 16.5%)를 기록할 것으로 전망. 영업이익 시장 전망치(1,653억원)에 부합하는 실적. 23년은 말레이시아와 태국 등 해외 법인의 모멘텀이 확대되는 시기에서 동사의 P/E는 8배 수준으로 역사상 최하단 수준에 머물러 있음. 비중확대가 유효한 시점.'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)

한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 12월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,167원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,167원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 75,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,571원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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