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이베스트투자증권에서 17일 대한약품(023910)에 대해 '1Q22 Review: 수익성이 회복되었다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한약품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 '동사의 영업이익률은 2019년 19.9%에서 코로나 이슈가 부각된 2020년 18.0%, 2021년 17.0%를 기록하며 영업이익 성장이 둔화되었음. 그러나 이번 1Q22 실적에서 영업이익률 18.9%으로 회복하며 수익성이 큰 폭으로 개선되었다. 그 동안 병원의 입원일 수 감소로 우려감이 높았던 실적이 회복된 것으로 파악됨. 이번 실적에서 의미있는 점은 2Q21 이후 과거의 모습처럼 YoY 매출액 & 영업이익 성장이 지속되고 있다는 것. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q22 실적은 매출액 413억원(+5.8% yoy), 영업이익 78억원(+29.8% yoy, OPM 18.9%), 순이익 62억원(+19.7% yoy, NPM 15.0%)을 기록하였음. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 407억원, OP 70억원, NI 57)대비 영업이익이 11.3% 상회한 것으로 수익성이 큰 폭으로 개선되었음. '라고 밝혔다.


◆ 대한약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 12월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.