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대한약품, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2022-05-17 11:23:13

이베스트투자증권에서 17일 대한약품(023910)에 대해 "1Q22 Review: 수익성이 회복되었다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 "동사의 영업이익률은 2019년 19.9%에서 코로나 이슈가 부각된 2020년 18.0%, 2021년 17.0%를 기록하며 영업이익 성장이 둔화되었음. 그러나 이번 1Q22 실적에서 영업이익률 18.9%으로 회복하며 수익성이 큰 폭으로 개선되었다. 그 동안 병원의 입원일 수 감소로 우려감이 높았던 실적이 회복된 것으로 파악됨. 이번 실적에서 의미있는 점은 2Q21 이후 과거의 모습처럼 YoY 매출액 & 영업이익 성장이 지속되고 있다는 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 매출액 413억원(+5.8% yoy), 영업이익 78억원(+29.8% yoy, OPM 18.9%), 순이익 62억원(+19.7% yoy, NPM 15.0%)을 기록하였음. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 407억원, OP 70억원, NI 57)대비 영업이익이 11.3% 상회한 것으로 수익성이 큰 폭으로 개선되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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