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NH투자증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "양호한 가입자 모집과 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 가입자 전환이 양호하게 나타나면서 무선사업의 안정적인 실적이 이어지고 있으며, 스마트홈 사업과 기업인프라 사업의 두 자릿수 이상 성장으로 양호한실적 지속. 양호한 실적 성장이 나타나고 있어 2021년 및 2022년 주당 배당금 상향기대. 11월 12일 서비스를 개시하는 디즈니플러스와 함께 동사의 콘텐츠 및 미디어 사업 경쟁력 강화 기대. 자회사 미디어로그의 PP사업 확대도 눈여겨볼 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 서비스수익 2.78조원(+5.0% y-y, +0.6% q-q), 영업이익 2,767억원(+10.1% y-y, +3.1% q-q)으로 영업이익은 기존추정치 2,705억원 및 시장 컨센서스 2,756억원을 충족하는 양호한 실적기록. 2021년 연말 예상 주당배당금 350원과 2022년 750원(중간배당 250원 포함)을 예상. 동사는 2022년 배당성향 상향을검토하고 있으며 당사는 기존 배당성향 30%에서 40% 수준으로 인상할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.04 목표가 13,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.10 목표가 13,500 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.08 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.05 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권