thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23 Preview: 남은건 하반기 실적의 가시화 - 상상인증권, BUY
07월 17일 상상인증권의 이소중 애널리스트는 동성화인텍에 대해 "2023년 하반기는 실적성장이 돋보일 기간으로 분석됨. 1) 생산CAPA 확대가 하반기에 완료될 예정이고 2) 이로 인해 고객사 확대의 여지가 존재하기 때문. 생산CAPA 확대가 완료되면, 최대 24척(기존 20척)에 해당하는 물량의 보냉재 공급이 가능해짐. 선가가 200억원 내외이고, 기수주잔고가 충분하다는 점을 고려하면 매출액 상한선(보냉재 기준)이 약 4,800억원으로 상승될것으로 예상. 또한, 이번에 실시된 증설로 인해 기존의 MARK3와 NO.96 + 보냉재를 모두 생산할 수 있게 되었다는 점에 주목. 대우조선해양의 경우 NO.96 타입의 보냉재를 사용하므로, 새로운 고객사를 맞이할 가능성은 상존"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '17,000원'을 제시했다.