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네패스, "PLP, 후공정 기…" BUY(신규)-유안타증권
2021-11-24 14:42:30

유안타증권에서 24일 네패스(033640)에 대해 "PLP, 후공정 기술 방향성"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 네패스(033640)에 대해 "기술의 장기 방향성을 감안해 23년 예상 EPS(PLP 사업 BEP 가정) 기준 PER 20X 적용해 산출. 삼성전자에이어 Qualcomm도 주력 고객사로 확대되고 있다는 점이 긍정적. PLP 사업이 턴어라운드 할 경우, 글로벌 OSAT 업계 Top Tier로 등극할 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 22년 매출액과 영업이익은 각각 6,517억원(YoY 58%), 546억원(YoY 흑전, OPM 8%) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.04.14 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.11.23 목표가 54,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.30 목표가 46,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

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