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두산중공업, "안정되어가는 본업,…" -대신증권
2021-08-10 10:24:38

◆ Report briefing

안정되어가는 본업, 결국 시간의 문제


대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "NDR 후기) 수주 전망, 지배구조 변화, 본업과 신사업의 현황과 전망에 대한 질문이 다수. 본업은 구조조정 완료 후 수주잔고만으로도 흑자 기조를 유지. 연간 8조원 내외의 수주가 가능할 것. 재무구조 개선, 연말까지 산업은행 차입금 대부분 상환. 다만 신사업들의 가시적 성과는 시간이 필요, 주가 변동성이 클 수 있음."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "7/28 2Q21 실적발표, 연결 기준 실적은 매출액 2조 9,006억원(+11% yoy), 영업이익 2,546억원(2Q20 -1,403억원). 시장 컨센서스 없음, 인프라코어 제외. 신규수주는 9,984억원(-11% yoy, 1Q20 1조 3,218억원), 수주잔고는 12조 8,840억원(+2% yoy)으로 증가. 베트남 붕앙2 PJ 수주규모 증가. "라고 밝혔다.

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