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하이투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 '쉽지 않은 길'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' 중국 업체들과의 경쟁이 재차 심화된 LCD 사업의 경우 추가적인 구조 조정에 대한 과감한 결단이 필요한 시점이며, 중장기 성장 동력인 OLED TV 부문은 1 st Tier 고객사 다변화, 기술적인 원가 경쟁력 확보 등을 통해 지속적인 수익성 개선의 노력이 뒷받침되어야 할 것임'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사 1Q22 실적은 매출액 6.5 조원(YoY: -6%, QoQ: -27%), 영업이익 383 억원(YoY: -93%, QoQ: -92%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 6.8 조원, 영업이익 1,783 억원)를 하회'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2022년 03월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,050원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,050원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,629원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.