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이베스트투자증권에서 04일 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q22 여전히 높은 불확실성'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' 점진적으로 비수기 영향을 벗어나겠으나 2H22 수요에 대한 불확실성은 여전히 높고, 패널가격 하락에 따른 원가절감이 필요하며, OLED부문의 경쟁력 개선도 뒤따라야 할 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 실적은 6.5조원(-27%QoQ), 영업이익 380억원(-92%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익을 큰 폭으로 하회했음. 출하면적이 13%QoQ 감소했고, 면적당 평균 판가도 18%QoQ 하락했음. 원/달러 환율 약세에 따른 변수는 있겠으나 2Q22 실적은 6.6조원(+2%QoQ), 영업이익 290억원(-24%QoQ)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종,김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 04월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 06일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 05일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,789원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 22년 04월 28일 발표한 케이프투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,789원 대비 -19.3% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,660원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.