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LG디스플레이, "업황 회복은 아직.…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
2022-10-27 13:27:50

이베스트투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "업황 회복은 아직... "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ". 만약 패널가격이 상승 전환하더라도 상승 속도는 상당히 더딜 것이고, 본격적으로 회복된다고 예상하기에는 아직 이른 시점. 참고로 3Q22 TV 패널 매출 비중은 25%로 -6%pQoQ 감소했으며, IT 패널 매출 비중은 45%가 유지되었고, 모바일 및 기타 패널 비중이 30%로 +6%pQoQ 증가"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 6.8조원(+21%QoQ), 영업적자 -7,590억원(적자지속)으로 당사 매출액 추정치는 상회했으나, 영업적자 추정치는 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년1월 31,000원까지 높아졌다가 2022년6월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.10.14 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.06.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.27 목표가 15,000 투자의견 HOLD(하향) 다올투자증권

- 2022.10.27 목표가 16,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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