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LG디스플레이, "아직 겨울의 초입…" 중립-하나금융투자
2022-10-28 09:46:52

하나금융투자에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아직 겨울의 초입"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,800원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "향후 1년간 LCD 라인 구조조정 및 OLED 부문 수익성 개선에 집중할 것으로 예상되는 가운데, 분기 적자폭은 3분기를 정점으로 추세적 감소할 것으로 판단. 다만 수익성 개선의 폭이 미미함에 따라 2023년에도 연간 영업적자 6,743억원이 전망. LCD 구조조정의 성과를 확인할 수 있는 분기 흑자 전환(2023년 하반기중 전망) 시기까지 보수적 관점을 유지"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 매출 6.8조원(YoY -6%, QoQ +21%), 영업적자 7,593억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속). 4분기 실적은 매출 7.9조원(YoY -11%, QoQ +16%), 영업적자 6,197억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 3개 분기 연속 영업 적자 불가피할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년10월 27,000원까지 높아졌다가 2022년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,800원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 14,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 14,800 투자의견 중립

- 2022.07.28 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.06.23 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 27,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 14,800 투자의견 중립 하나금융투자

- 2022.10.27 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.10.27 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.27 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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