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LG디스플레이, "단기 실적 모멘텀 …" BUY(유지)-키움증권
2022-11-23 08:36:15

키움증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "단기 실적 모멘텀 부재하나, 차세대 기술 준비는 활발"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "단기 실적 모멘텀 부재하나, OLED 아이패드 및 OLEDoS 등 차세대 어플리케이션을 위한 준비 활발. 더불어 적극적인 LCD 및 OLED Capa 셧다운을 통한 실적 개선 노력 또한 긍정적. 주가는 12MF P/B 0.41배의 역사적 저점으로, 긴 호흡으로 접근할 것을 추천"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 실적은 매출액 7.6조 원(+13%QoQ, -13%YoY), 영업이익 -4,353억 원(적지QoQ, 적전YoY) 전망. 2023년 매출액 25.2조 원(-5%YoY), 영업이익 -5,565억 원(적자지속 YoY)으로, 영업 적자 축소 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 28,000원까지 높아졌다가 2022년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.04.28 목표가 20,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.11.10 목표가 19,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.07 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.28 목표가 14,800 투자의견 중립 하나증권

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