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[리포트 브리핑]KG이니시스, "1Q22 Preview: 잠시 쉬어가는 1분기" 목표가 25,700원 - 하나금융투자
2022/04/20 08:31 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 KG이니시스(035600)에 대해 '1Q22 Preview: 잠시 쉬어가는 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG이니시스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 ' 1) 2022년 연간 거래액을 32.9조원(+19.2% YoY)으로 추정하여 본업인 결제 사업의 안정적인 실적 성장세를 지속할 것으로 전망하고, 2) 사회적 거리두기 조치 해제에 따른 온택트 가맹점 거래액 성장의 폭발적인 기저 효과를 예상하는 동시에, 3) 암호화폐 신사업 기대감에 따른 멀티플 확장 국면을 예상하나, 4) 올해 카드사 향 가맹점 수수료율 인하 이슈와 자회사 KG에듀원 및 KG모빌리언스의 구조적 실적 감소세를 반영해 목표주가를 하향함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2022년 1분기 연결 실적은 매출액 2,591억원(+7.1% YoY)과 영업이익 242억원(-6.9% YoY), 별도 실적은 매출액 1,437억원(+13.4% YoY)과 영업이익 106억원(-3.6% YoY)을 전망함. 2022년 예상 실적은 매출액 1.1조원(+6.8% YoY), 영업이익 1,034억원(-8.6% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ KG이니시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,700원 -> 25,700원(-25.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 최재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,700원은 2022년 02월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 34,700원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 28,500원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 09일 최고 목표가인 34,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,700원을 제시하였다.


◆ KG이니시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,425원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 25,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,425원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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