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아비코전자, "예상보다 더 좋았다…" BUY(유지)-SK증권
2022-08-09 08:11:31

SK증권에서 8일 아비코전자(036010)에 대해 "예상보다 더 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "DDR4 로 전환되던 2015 년의 이익률 수준. 메탈 파워인덕터의 좋은 수익성이 다시금 증명되었고 DDR5 내에서의 효과는 이보다 더욱 클 것으로 예상. 자회사 아비코테크의 이익 개선도 가팔랐음. 1Q22 턴 이후 2Q22 한자리수 중반 이익률로 전사 실적에 크게 기여"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "매출액 456 억원(QoQ +7.5%, YoY +23.3%), 영업이익 59 억원(QoQ +87.0%, YoY+335.7%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.08 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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