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[리포트 브리핑]나이스정보통신, '다시 Off line 소비가 증가한다면…' 목표가 45,000원 - 이베스트투자증권
2021/09/28 10:40 라씨로
이베스트투자증권에서 28일 나이스정보통신(036800)에 대해 '다시 Off line 소비가 증가한다면…'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '동사는 국내 1위의 VAN 사업자로서 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있음. 4Q21에도 지속될 가능성(만약 백신 보급률이 확대된다면)이 높을 것으로 기대됨. 이에 동사는 현재 온라인 부문에서 의미 있는 성장을 보이고 있는 상황이지만, 사업구조상 오프라인 신용카드 거래가 증가할 경우 영업이익이 증가할 수 있는 구조이기 때문에 위드코로나 시기에 관심을 높여야 할 기업 중 하나라고 생각됨. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 Valuation은 P/E 12MF 8.8배(2022년 EPS Growth 10.7%), 2021년 P/B 1.2배(ROE 13.0%), EV/EBITDA 0.8배 수준으로 저평가를 보이고 있음. 그리고 순현금은 2016년 994억원 -> 2017년 1,350억원 -> 2018년 2,002억원 -> 2019년 2,496억원 -> 2020년 2,775억원으로 증가하고 있으며, 2Q21 2,869억원(시가총액의 86%, 별도기준 순현금 1,429억원)을 보유하고 있음. '라고 밝혔다.


◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 08월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 30일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.

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