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이베스트투자증권에서 18일 나이스정보통신(036800)에 대해 "2Q21 Review: 온라인 VAN 고성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 " 동사의 국내 VAN 점유율이 지속적으로 확대. VAN 사업 내에 온라인 비중 증가는 OP Margin 개선으로 연결. 연결 자회사인 NICE페이먼츠의 PG사업(연결 매출비중 65.5%)에서 온라인 쇼핑 증가에 따라 +52.0% yoy의 고성장이 진행중 "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2Q21 기준 VAN 사업 내에 On-line 비중은 31.0% 수준인 3.8억건 으로 +100.0% yoy 성장"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권