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LG헬로비전, "반등 가능성 확인…" HOLD(유지)-SK증권
2022-05-17 13:57:17

SK증권에서 16일 LG헬로비전(037560)에 대해 "반등 가능성 확인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "신규사업의 성과가 확인된 점은 긍정적. 또한 LG 유플러스와의 시너지도 확인되고 있어 올해 실적개선세가 이어질 전망. 다만 주력 사업인 TV 매출 감소세는 지속되고 있고 MVNO 매출의 확실한 반등이 확인되지 않아 시장 대비 높은 멀티플 적용은 다소 이르다는 판단. LG 헬로비전의 렌탈,미디어 등의 사업의 성장세가 지속되고 있는 만큼 현 추세가 유지된다면 향후 적용 멀티플 상향여지도 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 실적은 영업수익 2,856억원(11.0% yoy), 영업이익 129억원(27.0%yoy, OPM: 4.5%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 8,400원까지 높아졌다가 2021년12월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,300원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.12.10 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.17 목표가 8,400 투자의견 중립(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 7,200 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.05.16 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2022.05.02 목표가 7,700 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.21 목표가 6,800 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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