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NH투자증권에서 8일 LG헬로비전(037560)에 대해 "2023년보다는 좋아질 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "수익성 높은 TV 매출의 하락세 불가피. 신규 사업인 제철장터, 교육청 스마트 단말 판매, 렌탈 사업의 성과는 조금씩 나타나고 있으나 아직 실적에 미치는 영향은 제한적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 3,373억원(+19.4% y-y, +16.9% q-q), 영업이익 127억원(+29.2% y-y, +40.2% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 109억원 및 시장 컨센서스 109억원을 상회. 교육청 스마트 단말 판매로 인하여 기타수익이 1,361억원(+93.3% y-y, +69.2% q-q)으로 크게 증가. 2024년 영업이익은 537억원으로 전년대비 13.4% 성장해 2022년 수준을 회복할 것. 목표주가는 2024년 예상 EPS 471원에 Target PER 8배 적용. 2024년 이후 실적 추정치는 하향 조정하나, 최근 통신사 및 경쟁사의 주가 상승을 감안하여 Target PER을 기존 6배에서 상향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 4,500원까지 높아졌다가 2023년11월 3,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 3,800 투자의견 HOLD

- 2023.11.02 목표가 3,300 투자의견 HOLD

- 2023.08.09 목표가 4,500 투자의견 HOLD

- 2023.05.15 목표가 4,500 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 3,800 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.02.08 목표가 4,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2024.02.01 목표가 5,400 투자의견 BUY KB증권

- 2023.11.20 목표가 3,500 투자의견 보유 BNK투자증권