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상상인증권에서 31일 오스코텍(039200)에 대해 '결실의 시기가 다가오고 있다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오스코텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 오스코텍(039200)에 대해 '오스코텍은 비소세포폐암항암제 레이저티닙에 대한 일정부분의 지분을 가지고 있음. 레이저티닙의 원개발자는 자회사 제노스코. 2014년에 전임상 단계의 레이저티닙을 오스코텍이 인수한 것. 오스코텍은 2015년에 레이저티닙을 유한양행에 기술 이전. 유한양행은 후속 개발을 통해 이를 12억5500만달러 규모로 얀센에 기술 수출. 레이저티닙에 대한 오스코텍의 권리는 두가지. 첫째, 레이저티닙의 상업화가 성공하면 유한양행이 얀센으로부터 수취하는 전체 로열티/마일스톤 중에서 40%(추정)를 오스코텍과 제노스코가 수취하는데, 오스코텍 20%, 제노스코 20%를 가지는 구조. 둘째, 국내에서 1차 치료제로 승인을 받은 렉라자 순매출액의 두자리수 로열티를 유한양행으로부터 받게 됨. 얀센이 MARIPOSA 임상 3상 데이터를 4분기에 발표를 앞두고 있음. 오스코텍 기업가치 평가에 변곡점이 될 수 있음.'라고 분석했다.


◆ 오스코텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.