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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

※ 상기 4. 사채의 이율 내 만기이자율(%)은 연복리 보장수익률이며, 발행일(당일 포함)로부터 3년이 되는 날(“최초 이자율 조정일”)(당일 제외)까지의 기간에 대하여는 7.항에서 정한 표면이율인 연3.0% 및 9.항에서 정한 만기보장수익율인 연복리 8.0%로 하되, 최초이자율 조정일(당일 포함)로부터 매 3년 째 되는 날(당일 제외)마다 직전 이자율에 표면이율 연 2.5% 및 만기보장수익율 연복리 2.5%를 각 가산한 금리로 하되, 이자제한법상 이자의 최고한도를 초과할 수 없다.
※ 상기 9. 전환에 관한 사항 내 주식총수 대비 비율(%)은 [본 사채 전환에 따라 발행할 주식수/(본 사채 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+본 사채 전환에 따라 발행할주식수)]에 따라 산정하였음.

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 이자지급의 유예
  가. 발행회사는 그 선택에 따라 본건 사채의 이자를 지급하지 아니할 수 있다.
 나. 발행회사는 본건 사채의 이자를 지급하지 아니하거나 이자지급을 재개하기로 결정한 경우, 발행회사는 해당 이자지급일 10은행영업일 이전에 한국예탁결제원 및 투자자에게 그 결정사실을 통지하여야 한다
  다. 발행회사가 본건 사채의 이자지급을 유예한 경우 지급을 유예한 이자(이하 "유예이자")에 대하여는 지급의무가 소멸되지 않고 다음 이자지급일로 이연되어 누적되며, 이자에 대하여 이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생한다.
  라. 발행회사가 본건 사채의 이자지급을 유예한 경우, 발행회사는 유예이자 전액을 지급하기 전까지 본건 사채보다 후순위 또는 동순위인 채무의 변제, 주식에 대한 배당결의, 주식의 상환 또는 이익소각을 하여서는 아니된다. 발행회사가 이를 위반하는 경우에는 즉시 유예이자의 지급시기가 도래한 것으로 본다.
  마. 발행회사가 이자지급을 재개하는 경우 그 직후 도래하는 이자지급일에 이자지급을 재개하여야 하며, 그 경우에도 기 발생하였으나 미지급된 이자를 함께지급하여야 한다.

(2) 지연손해금
발행회사가 본건 사채의 원금, 이자 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액을 해당 지급기일(지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)에 지급을 하지 못할 때에는 해당 지급기일 다음날로부터 실제 지급일까지의 기간에 대하여 연복리 15%의 이율로 연 365일을 일할 계산하여 산정된 지연손해금을 지급하여야 한다.

(3) 만기연장에 관한 사항
발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 30일전까지 한국예탁결제원에 사전통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다. 본 사채의 발행일부터 만기일까지 만기보장수익율에 따른 이자는 연장된 만기일에 본 사채의 원금과 함께 지급한다.

(4) 전환에 관한 사항
 가. 전환가액 : 20,629원
 나. 전환으로 발행할 주식의 종류 : 주식회사 디오 기명식 보통주식
  다. 전환청구기간 : 투자자는 발행일로부터 12개월이 되는날(이하"전환청구 가능시점")부터 만기일 직전 영업일까지의 기간동안 언제든지, 발행회사에게 전환청구서를 제출하고 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제38조에 따라 한국예탁결제원에 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 다만, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.
  라. 전환청구장소 :한국예탁결제원 증권대행부
 마. 전환비율 : 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.
  바. 전환의 효력 발생시기 : 보통주식으로의 전환은그 청구를 한 때에 즉시 효력이 발생한다. 부연하면, 투자자가 전환청구서 및 관계서류 일체를 상기 전환청구장소에 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다.  다만, 이익의 배당이나 이자의 지급에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 전환된 것으로 본다.
  사. 전환주식의 수 : 전환권이 행사된 본건 전환사채의 액수를 제(5)항에 따라 조정된 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식의 수로 한다.  1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 단수주에 해당하는 주식은 발행하지 아니하며, 발행회사는 해당 시점에 유효한 전환가격가격을 단주에 곱하여 계산된 금액을 투자자에게 현금으로 지급한다.
  아. 미발행 수권주식의 유보 : 발행회사는 본건 전환사채의 전환청구기간 만료 시까지 발행회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 전환사채의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다.

(5) 기한이익 상실
발행회사에 대하여 다음 어느 하나？？ 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우, 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본건 사채에 관한 기한이익을 상실하고 본건 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익 상실일까지 별지 제9조에 따른 만기보장수익율을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실지급일까지 별지 제11조에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.  가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
  나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
  다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적 영업정지의 경우는 제외한다)
  라. 발행회사에 은행당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 지급정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
  마. 발행회사의 주식이 코스닥시장에서 상장폐지되거나 본건 사채 발행 후 코스닥시장 개장일 기준 20일이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외)
  바. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 ‘적정’이 아닌 경우 (단, 감사결과 한정 의견인 경우, 1년간 추가 소명기간을 부여)
  사. 발행회사가 코스닥시장규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

[사채발행 대상 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항                

※ 상기 기발행주식총수는 [본 사채 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+본 사채 전환에 따라 발행할 주식수]이며, 기발행주식총수 대비 비율(%)은 [본 사채 전환에 따라 발행할 주식수/(본 사채 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+본 사채 전환에 따라 발행할 주식수)]에 따라 산정하였습니다.