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카페24, "지금은 경쟁에 대응…" BUY(유지)-NH투자증권
2021-05-07 10:51:10

NH투자증권에서 7일 카페24(042000)에 대해 "지금은 경쟁에 대응한 비용 집행 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 카페24(042000)에 대해 "최근 이커머스 산업 내 풀필먼트의 중요성이 더욱 부각되며 동사의 지급수수료가 상승하는 중. 또한 개발자의 임금상승과 일부 인력 이탈에 따른 충원수요 등을 감안할 때 인건비도 지속 상승할 전망. 서버 증설 등 감가비부담도 지속될 것. 단, 이커머스 시장의 지속적인 성장과 생활건강, 출산육아 등으로의 가시적인 카테고리 확장, 그리고 2분기부터 가시화될 동사 주요 카테고리인 패션의 매출 회복을 감안함. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 641억원(23% y-y), 영업적자 7억원(적자지속 y-y)으로 수익성 기준 시장 기대치를 하회하는 실적 발표. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 31,583원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 45,119원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 40,105 투자의견 BUY(신규)

- 2020.08.19 목표가 45,119 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 31,583 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.02 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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