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한미반도체, "Level-up…" BUY(유지)-신한금융투자
2021-07-20 09:03:20

신한금융투자에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 "Level-up"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미반도체(042700)에 대해 "Micro Saw 내재화로 ① 동사 Vision Placement 수주 급증에 리드타임을 감소 가능 ② 원가 개선 효과로 수익성 개선이 가능 ③ 향후 타 업체들에게 Micro SAW 매출을 개별적으로 발생시킬수있음. 유례 없는 공급부족과 공정난이도 상승으로 비메모리 CapEx가 중장기적으로 상향될 전망 . Micro Saw, EMI, Camera Module, TC Bonder 등 신제품에 의한 실적 기여가 본격화"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q21 실적은 매출액 1,087억원(+54.2%, 이하 QoQ), 영업이익 357억원(+92.3%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY SK증권

- 2021.07.20 목표가 43,000 투자의견 BUY 흥국증권

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