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한미반도체, "여전히 남아 있는 …" BUY-삼성증권
2021-10-06 11:55:36

삼성증권에서 6일 한미반도체(042700)에 대해 "여전히 남아 있는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "당사는 동사의 22년 추가 성장 가시성은 높아지고 있다고 판단함. 우선, 동사가 참여하고 있는 Assembly 시장의 tam 자체가 성장하고 있는 모습. 추가로 동사의 주력장비인 VP 장비의 경우 내년 ASP가 상승 가능성이 존재함. 결론적으로 동사의 주력 장비인 VP장비의 내년 추가 성장이 기대됨. 주력 장비의 성장뿐 아니라 Bonder나 EMI Shield 의 성장이 동사의 22년 추가 성장을 이끌 것. ms 내재화 방향성 속 마진율 개선. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "당사는 3분기 959억원과 영업이익 299억원, 4분기 1,120억원과 영업이익 378억원을 전망하며 21년 매출액 3,875억원, 영업이익 1,226억원 수준을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 47,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY SK증권

- 2021.07.20 목표가 43,000 투자의견 BUY 흥국증권

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