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한미반도체, "2022 년에도 계…" BUY(유지)-SK증권
2021-12-22 09:04:51

SK증권에서 22일 한미반도체(042700)에 대해 "2022 년에도 계속되는 성장과 이익개선 스토리 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 한미반도체(042700)에 대해 " MSVP(마이크로쏘&비전플레이스먼트) 판매 호조 및 MS 내재화에 따른 이익개선 기대. 기판업체들의 FC BGA 투자확대는 FC 본더 장비 쇼티지와 판매 확대로 이어질 것. 비메모리 패키징 공정의 고도화는 한미반도체의 가장 큰 성장 동력."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q21 매출액 1,050 억원(+35%YoY), 영업이익 340 억원(+138%YoY) 전망. 2022 년 매출액 4,250 억원(+13%), 영업이익 1,416 억원(+17%), OPM 33% 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.12.22 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.06.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.22 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.30 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.11.29 목표가 42,000 투자의견 BUY (INITIATE) 하이투자증권

- 2021.10.22 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권

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