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한미반도체, "파운드리와 기판 투…" BUY-삼성증권
2022-01-20 10:49:18

삼성증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 "파운드리와 기판 투자 확대의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "기판 투자 확대의 수혜로 성장을 이어갈 것으로 전망. 카메라모듈, FC-Bonder, 신규장비인 메타 그라인더 등 추가적인 성장요소 역시 충분하다고 판단. 중장기 성장 로드맵 웨이퍼 다이싱, 하이브리드본더 등까지 마련하였다는 점에서 중장기 구조적 성장이 기대. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4분기 잠정실적으로 매출액 1,016억원과 영업이익 357억원을 발표. 일부 출하 딜레이 이슈로 매출액은 컨센서스를 하회했으나, 영업이익은 컨센서스에 부합. 연간으로는 21년 매출액 3,732억원(+45% y-y)과 영업이익 1,224억원(+84% Y-y) 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.10.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 47,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.01.20 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.12.22 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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