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한미반도체, "일시적 둔화일 뿐,…" BUY(신규)-흥국증권
2022-05-24 06:29:17

흥국증권에서 23일 한미반도체(042700)에 대해 "일시적 둔화일 뿐, 여전히 전망은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "올해는 MSVP 핵심 부품의 내재화로 인한 본격적인 영업이익률 개선과 리드타임 감소 효과가 동시에 나타날 것으로 예상됨. 인텔의 사파이어 래피즈 출시로 하반기 DDR5 및 HBM의 지원이 본격화 될 것으로 예상됨. MSVP 6.0 장비에서는 현재 차량용 반도체 향 매출 확대 이외에도 약 1조원 규모의 Water Saw 시장 진입 준비를 마친 상태. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 실적은 매출액 632억원, 영업이익은 213억원 기록하며 시장 기대치를 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 21,500원까지 높아졌다가 2022년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.07.20 목표가 21,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.17 목표가 17,300 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.10 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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