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하이투자증권에서 13일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "실적개선과 신규부품사업 성장성 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "하반기 미얀마 가스전 유가에 후행하는 판매가격 상승 등으로 수익성 개선 될 듯. 친환경 시장 성장으로 모터코아 등 신규사업 성장성 가시화 될 듯. 현재 동사는 주가는 올해 예상 실적기준으로 PER 6.9 배, PBR 0.8 배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적. 올해 기존사업의 대폭적인 실적개선과 더불어 신규 부품사업의 성장성 가시화 등이 밸류에이션 상승을 이끌 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 2 분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 85,245 억원(YoY +62.3%), 영업이익 1,700 억원(YoY +26.5%)으로 호실적을 기록하였음. 이는 철강 시황 호조로 인한 트레이딩 증가와 더불어 원자재 가격 상승 등으로 수익성이 개선되었기 때문. 올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 303,475 억원(YoY +41.3%), 영업이익 6,018억원(YoY +26.8%)으로 실적이 대폭적으로 개선될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.22 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권