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BNK투자증권에서 23일 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년 완제기 수출 부문 주도의 수주확대 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '투자포인트는 1) 수익성 높은 완제기 수출 주도의 신규수주 확대 전망, 2) 수주잔고도 2024년말 23.9조원으로 6.3년치 이상의 일감 확보 기대, 3) 2024년 실적은 과도기 국면에 진입하겠지만 2025년 다시 높은 성장이 기대 된다는 점'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 연간 예상실적은 매출액 3조7,699억원(-1% yoy), 영업이익 2,368억원(-4% yoy), 영업이익률 6.3%(-0.2%p yoy) 수준으로 전망. 일부 양산사업 종료와 진행률 인식 등에 따른 것. 2024년말 수주잔고 23.9조원, 6.3년치 이상의 일감 확보 기대'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 69,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 69,000원을 제시했다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,190원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,190원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,583원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.