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한국항공우주(047810)

- 개요: 국내 유일의 항공우주업체

- 전일 종가: 57,100원 (4.58%)

- 목표가: 67,900원

★ 투자포인트

2분기 영업이익은 743억원으로 어닝 서프라이즈를 기록. 기체부품 사업 부문의 물량 확대 및 우호적인 환율 영향으로 수익성이 개선된 부분이 주요. 또한, 이번 분기부터 말레이시아향 FA-50 매출이 반영된 부분도 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단. 3Q24 UAE 수리온 사업 수주를 시작으로 4Q24와 연말에 각각 이라크 수리온 사업과 우즈벡 FA-50 사업 수주가 기대. (7/30, 키움증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 12만주 순매수

POSCO홀딩스(005490)

- 개요: 철강재 제조 및 유통업체

- 전일 종가: 359,500원 (-0.96%)

- 목표가: 540,000원

★ 투자포인트

철강은 중국 경기부양 혹은 감산이 필요하고, 리튬은 글로벌 BEV 성장률 반등이 필요한 상황. 2분기 영업이익은 철강 판매량 감소에도 불구, 밀마진 개선으로 증가. (7/30, NH투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -17만, 외인 -6.2만, 기관 -2만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -26만, 외인 1.7만, 기관 1.1만

LG이노텍(011070)

- 개요: LG전자 계열의 종합 전자부품 제조기업

- 전일 종가: 245,000원 (-1.01%)

- 목표가: 351,000원

★ 투자포인트

목표주가 400,000원, 투자의견 Buy를 유지. 최근 아이폰 수요 둔화 및 경쟁 심화 등의 우려로 LG이노텍 주가는 2주간 -14% 하락. 그러나 올 3분기 출시될 AI 아이폰(아이폰16)은 ① 향후 교체 수요를 자극해 4분기부터 아이폰 출하량 전망치 상향(24년 아이폰16 출하량 9,000만대, +12% YoY)이 이뤄질 것으로 예상되고, ② AI 기능 고도화에 따른 카메라 모듈의 광학 솔루션이 핵심 기술로 부각됨에 따라 다양한 광학 라인업을 확보해 기술적 유연성이 높은 LG이노텍은 아이폰 카메라 공급망에서 독과점적 시장 지배력을 이어나갈 것으로 전망. (7/30, KB증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 25만, 외인 -6.3만, 기관 -19만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -12만, 외인 20만, 기관 -7.1만