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[리포트 브리핑]지어소프트, '똘똘한 자회사 오아시스, 컬리의 아성에 도전한다' Not Rated - KB증권
2023/12/11 08:30 라씨로
KB증권에서 11일 지어소프트(051160)에 대해 '똘똘한 자회사 오아시스, 컬리의 아성에 도전한다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 지어소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 지어소프트(051160)에 대해 '새벽 배송 플랫폼 자회사 오아시스가 전체 사업의 95%이상 차지하는 IT 플랫폼 기업. 체크포인트 1) 신선식품 온라인 시장 침투율 증가 예상, 2) 오아시스의 차별화된 경쟁력, 3) 오아시스 새벽 배송 플랫폼이 킬러 콘텐츠로 진화하는 중, 4) 본격적인 외형 확대 시작. ① 오프라인 매장 확대, ② 새벽 배송 지역 확대, ③ 라이브 커머스 확대 및 퀵커머스 시장 진출 등을 진행하고 있음. 이것은 기존·신규 비즈니스의 시너지가 본격화 된다는 신호이며 2024년을 앞두고 지어소프트에 관심이 필요한 이유.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023 실적은 매출액(연결) 5,153억원(+13.4% YoY), 영업이익 175억원(+흑전 YoY), 지배주주순이익 108억원(+흑전 YoY)으로 예상. 연결 매출의 90% 이상을 차지하는 자회사 오아시스의 실적 상승이 본격화되고 있음. 2024년 예상 실적은 매출액(연결) 6,752억원(+31.0% YoY), 영업이익 459억원(+162.3% YoY), 지배주주순이익 293억원(+171.3% YoY)으로 추정. 2024년 주목해야 할 종목으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 지어소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 지어소프트(051160)에 대해 '새벽 배송 플랫폼 자회사 오아시스가 전체 사업의 95%이상 차지하는 IT 플랫폼 기업. 체크포인트 1) 신선식품 온라인 시장 침투율 증가 예상, 2) 오아시스의 차별화된 경쟁력, 3) 오아시스 새벽 배송 플랫폼이 킬러 콘텐츠로 진화하는 중, 4) 본격적인 외형 확대 시작. ① 오프라인 매장 확대, ② 새벽 배송 지역 확대, ③ 라이브 커머스 확대 및 퀵커머스 시장 진출 등을 진행하고 있음. 이것은 기존·신규 비즈니스의 시너지가 본격화 된다는 신호이며 2024년을 앞두고 지어소프트에 관심이 필요한 이유.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023 실적은 매출액(연결) 5,153억원(+13.4% YoY), 영업이익 175억원(+흑전 YoY), 지배주주순이익 108억원(+흑전 YoY)으로 예상. 연결 매출의 90% 이상을 차지하는 자회사 오아시스의 실적 상승이 본격화되고 있음. 2024년 예상 실적은 매출액(연결) 6,752억원(+31.0% YoY), 영업이익 459억원(+162.3% YoY), 지배주주순이익 293억원(+171.3% YoY)으로 추정. 2024년 주목해야 할 종목으로 판단.'라고 밝혔다.
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