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에스엘(005850)

- 개요: 헤드램프, 섀시 등 자동차 부품 업체

- 전일 종가: 37,500원 (15.21%)

- 목표가: 46,000원

★ 투자포인트

1Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 1Q23 영업이익 시장 기대치 대폭 상회. 북미 알라바마 공장 가동률 확대와 더불어 GM향 신차투입 본격화 되며 테네시공장 영업레버리지효과 시현. 신차효과로 23년 전반적으로 이익모멘텀 강세 예상. 1Q23 실적 호조에 따라 연간 영업이익은 3,459억원(YoY +74.8%)으로 비약적인 상승 예고. 이 과정에서 주가 재평가가로 인한 적정 P/E가 자연스럽게 상승할 가능성이 높음. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 48,000원으로 상향. (5/16, 다올투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 19만주 순매수

피에이치에이(043370)

- 개요: 자동차 부품업체

- 전일 종가: 9,760원 (0.0%)

- 목표가: 15,000원

★ 투자포인트

1분기 실적은 기존 예상치를 크게 상회. 과거 몇 년 간 지속되었던 매출액 정체 구간에서 고정비 축소 등 비용구조를 개선시켜 놓았는데, 고객사들의 생산증가로 외형이 늘어나는 구간에 진입하면서 레버리지 효과가 커지고 있어 2분기 이후로도 실적 호조가 이어질 전망. 또한, 고객사의 미국 전기차 공장에 대한 대응으로 미국 조지아주에도 공장 건설을 진행 하고 있어 2024년 하반기 이후 추가적인 성장성 보강이 이루어질 것. 현재 주가는 P/E 4배 이하, P/B 0.3배 이하의 낮은 Valuation을 기록 중인데, 펀더멘털 회복에 비해 지나치게 낮은 수준이라는 판단 (5/16, 하나증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 1.9만주 순매수

인터플렉스(051370)

- 개요: FPCB 제조업체

- 전일 종가: 11,800원 (-0.17%)

- 목표가: 15,000원

★ 투자포인트

2023년 2분기 및 하반기에 투자 포인트는 1) 폴더블폰 판매(폴드 중심으로)증가로 양호한 매출 성장 전망. 구글도 픽셀폰 출시(하반기 예정)로 폴더블폰 시장에 참여, 중국 업체도 본격적인 진출 등 삼성전자의 폴더블폰 판매에 추가적인 매출 반영도 가능 2) 애플이 XR기기 시장에 진출하면 삼성전자와 구글도 참여 전망, 인터플렉스는 삼성전자와 구글의 XR기기향 연성PCB를 공급을 추진, 신규 매출 및 거래선 다변화를 예상. (5/16, 대신증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 1.8만주 순매수