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이베스트투자증권에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 '인건비 절감, 실적 개선 vs 주가 횡보. 계속 싸지는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '2Q23 영업이익, YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과. 하반기는 매출 YoY는 견조, 영업익은 4Q 인건비 증가요인 감안. 1) 매출은 하반기에도 안정적 고성장을 지속할 것으로 전망. 2) 영업이익은 4분기 인건비 대폭 증가 요인을 감안해야 함. 인건비 절감에 따른 실적 개선에도 주가는 횡보. 계속 싸지는 중.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 4,100억원(yoy +6%), 영업이익 489억원(yoy +71%)으로서 영업이익은 yoy 대폭 증가하며 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치도 대폭초과. 1) 2Q23 매출은 yoy +6%의 견조한 성장을 시현. 2) 2Q23 영업이익은 yoy +71%로서 매출 증가세를 압도했는데 이는 인건비 절감에 따른 영업이익률 개선의 결과.'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,286원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,286원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,571원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.