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한전기술, "원전 수출 시장 개…" HOLD-메리츠증권
2021-11-10 11:26:10

메리츠증권에서 10일 한전기술(052690)에 대해 "원전 수출 시장 개화시 가장 탄력적 수혜"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한전기술(052690)에 대해 "건설 단계에 매출이 본격화되는 점, 높은 영업 레버리지 감안 시 원전 시장 확대 시 큰 폭의 증익 가능. 한국원자력연구원 등과 함께 자체적 SMR 개발 중. 2028년 인허가 목표. 현재 진행 중인 재생에너지 수주 풀은 제한적이지만, 중장기적으로는 해상풍력 수주 기대 유효. 단기 급등세 부담으로 매수 시기는 고민 필요. 다만 향후 글로벌 원전 수주가 가시화된다면 Upside는 남아있다는 판단."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21은 수주 잔고가 줄어든 상황에서 반등 요소 없으나, 계절적 성수기인 4Q21부터는 재생에너지 EPC 매출(한림해상풍력, 논산바이오매스) 인식 시작되는 점이 긍정적. 2022년은 재생에너지 수주가 매출에 온기 반영되며 3개년 만에 매출액 성장 전망. 다만 신고리 5,6호기향 매출이 소멸되며 2023년부터는 매출 감소 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.11.10 목표가 81,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 81,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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