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KB증권에서 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "콘텐츠 회사로 거듭나는 과정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "목표주가를 9,000원에서 7,500원으로 하향하나, 투자의견 Buy를 유지. 최근 홈쇼핑 업계의 송출수수료 협상 동향이 향후 플랫폼 매출액에 영향을 미칠 것으로 예상되는 한편 스카이TV의 원가율이 기존 추정을 상회하는 수준으로 판단하기 때문. 그러나 투자포인트인 1) 자회사 스카이TV의 시청점유율 상승, 2) MVNO 가입자 증가 동향과 같은 투자 포인트는 여전하다고 판단."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3Q23 연결 실적은 매출액 2,605억원 (-2.8% YoY), 영업이익 51억원 (-63.7% YoY)으로 시장의 컨센서스와 KB증권의 추정치를 큰 폭 하회하는 실적을 거뒀음. 기대를 하회하는 영업이익을 보인 이유는 마케팅 비용이 전년동기 대비 감소하였음에도 불구하고 스카이TV의 오리지널 드라마 투자 증가로 무형자산 상각비 투자 지출이 예상을 상회하였기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 10,500원까지 높아졌다가 2023년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2023.11.07 목표가 7,500 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 9,000 투자의견 BUY
- 2022.10.31 목표가 10,500 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.07 목표가 6,000 투자의견 보유 BNK투자증권
- 2023.11.07 목표가 7,500 투자의견 BUY KB증권
- 2023.11.07 목표가 7,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.11.07 목표가 9,000 투자의견 BUY 흥국증권