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인선이엔티, "잠시 숨고르기…" BUY(유지)-KB증권
2021-07-27 09:19:27

KB증권에서 26일 인선이엔티(060150)에 대해 "잠시 숨고르기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "폐기물 발생량과 매립 능력의 불균형 감안 시 매립단가의 장기 우상향 추세는 지속될 가능성이 높을 것으로 판단됨. 파주비앤알과 영흥산업환경의 인수합병 이후 증설/영업강화와 자동차 파쇄재활용/폐배터리 사업의 중장기 실적 기여에 주목할 필요가 있음. 체크포인트: 1) 매립단가 정체는 일시적, 수급 불균형 감안 시 우상향 추세 지속. 2) 파주비앤알과 영흥산업환경 M&A, 수직계열화의 마지막 퍼즐. 3) 국내 전기차 교체주기 도래 시 자동차용 2차전지 재활용 사업 주목 받을 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 2분기 실적은 매출액 548억원 (+9.6% YoY), 영업이익 115억원 (-11.9% YoY)으로 기존 추정치 대비 부진할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.21 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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