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[리포트 브리핑]KH바텍, 'peer 와 키 맞추기 ' 목표가 33,000원 - SK증권
2022/05/17 09:22 라씨로
SK증권에서 17일 KH바텍(060720)에 대해 'peer 와 키 맞추기 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '올해 삼성 폴더블폰 4 세대 제품 출시는 8 월, 부품 양산은 6 월부터 시작될 것으로 전망. 올해 전체 기준 동사의 점유율은 90%로 신제품에서의 독점적 지위는 유지될 가능성이 크다고 생각. 올해 주가 퍼포먼스는 peer 대비 부진. 폴더블보다는 모바일 센티먼트의 영향이 컸던 것. 그에 반해 펀더멘탈은 견고하고 신제품 출시 기대감은 여전. Peer 업체와 키 맞추기 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q22 Review 매출액 661 억원(QoQ -43.0%, YoY +69.5%), 영업이익 49 억원(QoQ -54.9%, YoY+611.1%) 기록하며 시장 컨센서스 상회. '라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 12월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,429원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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