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[리포트 브리핑]엘비세미콘, '허리' 목표가 16,000원 - DB금융투자
2022/04/04 10:12 라씨로
DB금융투자에서 04일 엘비세미콘(061970)에 대해 '허리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘비세미콘 리포트 주요내용
DB금융투자에서 엘비세미콘(061970)에 대해 '주가 상승의 모멘텀은 테스트 물량 증가에 따른 믹스 개선으로 분기 영업이율이 개선되는 시기가 될 전망. 동사는 비메모리 부족 이후 생산 정상화로 본업의 안정적인 성장이 진행되는 가운데 고마진의 테스트 물량 증가로 추가적인 수익성 개선이 기대됨. 또한 삼성전자 테일러 신규 파운드리 라인 증설은 어떤 방향으로든 동사의 실적에 기여할 것. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2022년 연간 실적은 매출액 5,738억원, 영업이익 626억원으로 사상최대 실적을 갱신할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 엘비세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 03월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 13일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.


◆ 엘비세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,167원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,167원 대비 -11.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 16,500원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 엘비세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 엘비세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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