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엘비세미콘, "테스트가 이끄는 성…" BUY-현대차증권
2021-11-23 09:59:27

현대차증권에서 23일 엘비세미콘(061970)에 대해 "테스트가 이끄는 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 엘비세미콘(061970)에 대해 "3분기 영업이익은 시장 기대치를 상회 하였으며 수익성이 좋은 테스트 사업부문의 가동률이 70%수준을 상회하며 전사 영업이익 성장을 견인하였기 때문임. 이익 기여도가 확인된 테스트 사업의 매출 비중 확대로 인한 수익성 개선 효과와 함께 본격적으로 반영되기 시작한 AP와 CIS 테스트 사업은 주요 고객사의 향후 생산 확대가 전망된다는 점에서 테스트 업체로써 수혜를 받을 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,294억원 (QoQ 6.4%, YoY 10.2%)과 165억원(QoQ 33.2%, YoY 63.8%, OPM 12.8%) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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