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(주)메디프론디비티 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/04/05
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 4 월 5 일 | |
| 회 사 명 : | (주)메디프론디비티 | |
| 대 표 이 사 : | 이 상 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호 (가산동, 제이플라츠) |
|
| (전 화) 02-6388-0703 | ||
| (홈페이지)http://hyper-corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부대표 | (성 명) 이 정 찬 |
| (전 화) 02-6388-0703 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)메이크어스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 우상범 | ||
| 자본금(원) | 127,335,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
25,467 | 주요사업 | 영화,비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 4,963 | |||
| 양수금액(원)(A) | 7,901,592,300 | ||||
| 총자산(원)(B) | 55,785,622,953 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.16 | ||||
| ？未袖謎？(원)(C) | 36,892,838,009 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 21.42 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,963 | |||
| 지분비율(%) | 19.49 | ||||
| 4. 양수목적 | 지분취득에따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 04월 05일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 에프에스엔 | |||
| 자본금(원) | 16,625,231,500 | ||||
| 주요사업 | 모바일 광고 대행업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 언주로 637(논현동, 싸이칸타워) | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금 2. 지급시기 - 계약금 : 2024. 04. 05(금) 790,159,230원 지급 - 중도금 : 2024. 04. 25(목) 4,740,955,380원 지급 - 잔 금 : 2024. 05. 30(목) 2,370,477,690원 지급 3. 자금조달방법 : 보유현금 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가기간 | 2024년 03월 11일 ~ 2024년 04월 04일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 38,496백만원에서 42,915백만원의 범위(가중평균자본비용 14.15 ~ 15.15%, 영구성장률 0.5 ~ 1.5%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상주식의 가치(지분율 19.49%)는 7,502백만원에서8,363백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수 예정가액은 7,902백만원으로, 평가기준일현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 04월 05일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 회사의 경영시스템을 유지하고 독립성과 효율성을 강화하여 기업가치를 제고할 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 양수내역의 '총자산' 및 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 2023년말 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5. 양도예정일자는 주식양도 및 매매대금지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다..
- 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 10,202,314,356 | 4,407,967,991 | 5,794,346,365 | 127,335,000 | 8,968,416,358 | -403,391,672 | 적정 | 인성회계법인 |
| 전년도 | 11,161,549,512 | 4,963,811,475 | 6,197,738,037 | 127,335,000 | 9,624,672,438 | -12,693,433 | 적정 | 인성회계법인 |
| 전전년도 | 6,076,555,912 | 5,851,725,534 | 224,830,378 | 127,335,000 | 10,830,777,394 | -40,055,108 | 적정 | 인성회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)에프에스엔 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | |
| 직업(사업내용) | 모바일 광고 대행업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)제이투비 | 739,950 | 2.23 |
| 대표이사 | 서정교 | 1,978,062 | 5.95 |
| 대표이사 | 이상석 | 1,326,296 | 3.99 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 181,805 | 자본금 | 16,625 |
| 부채총계 | 36,831 | 매출액 | 28,585 |
| 자본총계 | 144,974 | 당기순손익 | -24,751 |
| 외부감사인 | 태성회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 최대주주 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | (주)에프에스엔 | 최대주주 |
| 대표이사 | 이상석 | 최대주주의 대표이사 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |