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교보증권에서 10일 아프리카TV(067160)에 대해 "광고 매출 성장과 BJ 추가 확보 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "기존 별풍선 위주의 비즈니스 모델에서 게임/엔터 컨텐츠 경쟁력을 기반으로 한 종합 마케팅 채널로 변모하는 구간에 있음. 1) 경쟁 업체의 서비스 축소에 따른 BJ 영입이 이루어짐에 따라 하락 추세가 이어지던 MUV 및 PU는 반등세를 보일 것으로 기대하며, 이에 따라 플랫폼 매출도 트래픽 증가에 상응하는 성장세를 보일 것으로 전망. 또한, 2) 광고 매출 확보뿐 아니라 중장기적으로 BJ팬덤을 기반으로 한 라이브커머스 시장 내 니치마켓을 선점할 경우 주가 리레이팅이 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2023년 매출액은 전년비 +13.2% 성장한 3,591억원, 영업이익은 +6.7% 증가한 878억원을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 210,000원까지 높아졌다가 2022년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2023.01.10 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2022.07.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.05.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.04.21 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.01.10 목표가 100,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2023.01.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2023.01.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2022.12.23 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권