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신한투자증권에서 10일 하나마이크론(067310)에 대해 "HM VINA 실적 성장 시작"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "1) OSAT 체질 개선, 2) 외주 임가공 계약에 따른 실적 개선이 프리미엄 배경. 1Q23부터 외주 임가공 계약에 따른 SK하이닉스향 매출이 본격적으로 발생. 1Q23 HM Vina 매출액 345억원을 시작으로 2025년까지 매출 규모는 꾸준히 성장할 것으로 전망. 또한 2H23 고객사의 재고가 정산 수준에 근접하며, 메모리 외주 제품(서버, 모바일 등)과 하이엔드 제품(AP, RF)의 실적 회복이 기대"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2023년 연결 기준 매출액은 1.1조억원(+18% YoY), 영업이익 1,277억원 (+23% YoY)으로 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2023.04.10 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.04.10 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권