thinkpool

이베스트투자증권에서 31일 하나마이크론(067310)에 대해 "국내 최대 OSAT 업체를 향하여"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "Full Turn-Key 서비스 제공 OSAT. 2021년 11월 SK하이닉스와 DRAM 및 NAND 반도체 후공정 완제품 Turn-key 생산 외주임가공계약을 체결. SK하이닉스 전용라인 HM Vina는 2H22부터 일부 가동하기 시작했으며 2024년과 2025년에는 전체 인력의 약 33%를 매년 충원할 예정. 매출 성장 및 실적의 안정성을 확보하여 2023년국내 최대 OSAT업체로 등극할 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 연결기준 실적은 매출액 1조 576억원(+18% YoY), 영업이익 1,118억원(+8% YoY, OPM 11%)을 전망. 별도 기준 매출액은 메모리 출하량이 2H23부터 회복될 것으로 예상되는 가운데 2Q23부터 완만한 반등세를 보일 것이며 Vina향 원부자재 매입액 증가에 따라 5,887억원(-3%YoY)을 기록할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.05.18 목표가 26,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권