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[리포트 브리핑]웹젠, '밸류 여력은 충분. 2023년말까지 신작 모멘텀은 SoSo' 목표가 26,000원 - 이베스트투자증권
2022/08/10 13:21 라씨로
이베스트투자증권에서 10일 웹젠(069080)에 대해 '밸류 여력은 충분. 2023년말까지 신작 모멘텀은 SoSo'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 웹젠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 '올해 신작 론칭일정은 3Q22 [R2M 대만 등 아시아], 4Q22 [Light RPG 퍼블리싱게임 신작 글로벌] 등 2개인데 모두 강력한 신작모멘텀을 기대할 정도의 기대일정은 아님. 내년에도 상반기까지는 자체개발 캐주얼, Light RPG 신작 1-2개 정도이고 기대일정인 [뮤 IP 기반 MMORPG 신작] 및 [신규 IP 기반 MMORPG 신작] 등은 2023년말 - 2024년초 론칭 예정'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 연결영업실적은 매출 696억원(qoq -0.4%), 영업이익 256억원(qoq 15.0%)으로 서 전분기 대비 매출은 비슷했으나 영업이익은 큰 폭으로 반등했으며 당사 및 시장 컨센 서스 전망치 대비 매출은 부합했고 영업이익은 대폭 초과'라고 밝혔다.


◆ 웹젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 26,000원(+4.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 07월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 10일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 10일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.


◆ 웹젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 22년 08월 10일 발표한 신한금융투자의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,333원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 웹젠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,714원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 웹젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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