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흥국증권에서 30일 현대백화점(069960)에 대해 "면세점과 지누스가 효자 노릇"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "올해는 지난해까지 부진했던 면세점과 지누스의 실적 개선이 연결 영업이익 증가로 귀결될 것임. 백화점 부문의 실적 둔화에도 불구하고 면세점 흑자 전환과 지누스의 증익 때문임. 올해 2월 중에 강화된 주주환원 정책 발표가 있을 것이고, 이는 주가 재평가 요인으로 작용할 것임."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "올해에는 백화점의 이익증가가 정체를 보일 것이지만, 중국인 단체관광객을 비롯한 인바운드 여행객 증가에 따른 면세점 실적의 약진과 함께 지누 스의 실적 개선으로 양호한 실적 모멘텀이 가능할 전망임. 2024년 연결기준 총매출액 11.4조원(+10.0% YoY), 영업이익 3,743억원(+23.9% YoY)으로 전망함. 연결 영업이익을 부문별로 살펴보면 백화점 부문은 전년비 보합 수준, 면세점은 큰 폭의 흑자 전환, 지누스는 실적 개선으로 요약할 수 있음. 그동안 백화점 일변도에서 면세점과 지누스도 가세하면서 실적 모멘텀 호조에 일조할 것임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 100,000원까지 높아졌다가 2023년4월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.01.30 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2023.12.14 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2023.08.28 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2023.04.11 목표가 83,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.30 목표가 90,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.01.23 목표가 75,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.01.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.01.16 목표가 79,000 투자의견 BUY 대신증권