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[리포트 브리핑]원익QnC, '22 년 1,000 억원대 영업이익 전망' 목표가 48,000원 - 유안타증권
2021/10/20 09:52 라씨로
유안타증권에서 20일 원익QnC(074600)에 대해 '22 년 1,000 억원대 영업이익 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,904억원(YoY 14%), 1,167억원(YoY 37%, OPM 17%)으로 추정함. 시장 우려와는 달리 삼성전자의 2022년 Capex가 올해 대비 증가할 것으로 예상하는 데다가, 2022년에는 TSMC의 강한 Capex 모멘텀과 동사의 대만 쿼츠웨어 증설 효과가 맞물려 실적 성장 가시성이 높다고 판단함.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,517억원, 240억원으로 추정함. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,527억원, 169억원으로 전망함. 연말성과급을 90억원으로 가정해 4분기 실적 추정치에 반영함. 올 하반기 실적이 당초 예상 대비 다소 둔화되고 있어 2021년 연간 영업이익 추정치는 기존 892억원에서 852억원으로 소폭 하향 조정함. '라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 이재윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 08월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 24일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,750원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,750원 대비 15.0% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 44,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 유안타증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,400원 대비 58.1% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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