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신한투자증권에서 07일 원익QnC(074600)에 대해 '확실한 타이밍'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '2024년 반도체 Cycle 회복을 통해 실적-상저하고, 주가？상고하고의 View를 유지. 실적 성장을 기대하는 이유는 2가지. 1) IT 수요 개선에 따라 고객사 가동률 증가, 2) 메모리에서 비메모리로 제품 다변화 및 고객사 포트폴리오 확대가 본격화 될 전망. 이는 2024년 실적 반등을 기대할 수 있는 주요 포인트. 과거 사례로 놓고보면 Cycle 회복 및 설비 투자 확대 구간속 부품 주가 랠리도 기대해 볼 포인트. 2024년 반도체 수요 회복이 기대됨에 따라 연결 영업이익은 1,061억원(+27% YoY)이 전망. 투자의견 '매수', 목표주가 43,000원으로 상향. 국내 대표 부품 업체로서 충분한 중장기 성장 모멘텀을 보유한 점에 주목.'라고 분석했다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 43,000원(+7.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 12월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,333원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,333원 대비 15.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 22.9% 높다. 이는 신한투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.